کارآگاه چینی، چارلی چن، پرونده قتلی را حل می‌کند که با علوم غریبه و ماوراءالطبیعه مرتبط است.

پس از اینکه جوزف فاستر، دادستان درستکار منطقه، از روی ناامیدی می‌گوید که حاضر است روح خود را بفروشد تا یک رئیس باند تبهکاری محلی را به زانو درآورد، غریبه‌ای خوش‌سخن به نام نیک بیل با مدارک کافی برای محکوم کردن او ظاهر می‌شود. وقتی این موفقیت باعث می‌شود فاستر برای فرمانداری نامزد شود، نفوذ ماوراءالطبیعه بیل بر او، این مرد پیش‌تر درستکار را به فساد می‌کشاند، موضوعی که باعث ناراحتی شدید همسر و کشیش وفادارش می‌شود.

اندی هاردی پس از خدمت در جنگ به دانشگاه می‌رود و متوجه می‌شود که معشوقه‌اش با شخص دیگری نامزد کرده است.

لورد فرانسه ، سال 1858."برنادت سوبيرو" ، دختر دهقان‏زاده ‏اى است كه با اعضاى خانواده‏اش در زندان شهر زندگى مى‏كند. يك روز « برنادت » هنگام جمع كردن هيزم ، « مريم باكره » ( دارنل ) را در غارى مى‏بيند. « مريم مقدس » از او مى‏خواهد كه كف غار را بِكند تا به آبِ شفابخش برسد ...